Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, когда Корея находилась под японским колониальным правом, а для многих её жителей переезд в метрополию был единственным шансом на нормальную жизнь, хотя и сопряженным с постоянной дискриминацией. Главный герой — Чхве Бэ-даль, молодой кореец, который вместе с родителями переезжает из Кореи в Японию, мечтая посвятить жизнь боевым искусствам.
Действие разворачивается в Японии эпохи феодальных противостояний, когда три правителя соседних провинций готовятся к масштабному конфликту, который может перерасти в полномасштабную гражданскую войну и унести жизни тысяч мирных жителей. С детства Адзуми воспитывалась в изолированном горном монастыре, где из группы отобранных сирот готовили элитных профессиональных убийц, способных выполнять...