Действие сериала разворачивается на рубеже XVI и XVII веков, в период жестокой борьбы за власть между японскими кланами, когда на островах уже давно появились европейские торговцы и миссионеры. Английский штурман Джон Блэкторн, командир единственного выжившего после двух лет плавания судна «Эразм», попадает к берегам Японии после сильнейшего шторма.
Экранизация знаменитого романа Антуана де Сент-Экзюпери, созданная японской анимационной студией в 1970 году, рассказывает историю маленького мальчика Реми, который живет с приемной семьей в деревне и мечтает найти своих настоящих родителей. Когда выясняется, что он приемный сын, Реми отдают в бродячий театр странствующего музыканта Виталиса, и жизнь мальчика кардинально меняется: теперь он...