Начало XX века, когда Китай сталкивается с внешним политическим и экономическим давлением, боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной идентичности и гордости. В этом мире живет Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтает пойти по стопам отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье и школе.
Джонни То, один из ключевых режиссеров гонконгского кинематографа, представил в 2004 году проект, сочетающий в себе черты жесткого криминального боевика, пронзительной драмы и детективной истории. Действие разворачивается в мире преступных группировок, где главные герои Ван Бо и Ван Ли промышляют кражами и рэкетом, уже привыкнув считать, что все вокруг готовы на все за соблазном быстрой наживы.