История разворачивается в напряженной атмосфере криминального расследования, которое для главного героя — опытного следователя — начинается как очередное рабочее задание, но быстро перерастает в личную катастрофу. Обыденность его жизни рушится в одночасье, когда улики по делу об убийстве начинают указывать на человека, стоящего очень близко к нему.
Испания, разгар гражданской войны 1936–1939 годов. Бродячие артисты супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и развлекая бойцов на фронте. Сбившись с маршрута, они попадают в тыл франкистских сил, их арестовывают и готовятся к расстрелу.