Зима 1942 года. Оккупированная Белоруссия, где каждый шаг грозит смертью от немецких патрулей или коллаборационистов, а партизанские отряды борются за выживание, не имея даже минимального запаса еды. Два человека — опытный военный Рыбак и бывший учитель Сотников — получают задание добыть продовольствие для своего отряда, прячущегося в лесу.
В семье инженера Павла Олеванцева и его жены Нади царит размеренная, спокойная жизнь, о которой супруги так мечтали, строя совместное будущее. Внезапное известие о смерти бывшей жены Павла, с которой он расстался много лет назад, переворачивает всё с ног на голову: у мужчины есть маленькая дочь, о существовании которой он не подозревал, а теперь девочка осталась сиротой.
Действие ленты разворачивается в конце 1943 года в оккупированной немецкими войсками Одессе, когда город еще переживает тяжелые последствия захвата, а оккупационные власти пытаются наладить работу стратегически важных предприятий, в том числе судоремонтного завода, который может быть использован для нужд вермахта.