Сюжет разворачивается вокруг обычного японского офисного работника, который трагически умирает и оказывается перерожденным в параллельном мире, где магия является неотъемлемой частью повседневной жизни. Его судьба пересекается с легендарным волшебником Мерлином, который решает приютить сироту и вырастить его как собственного внука, передавая все свои знания и навыки владения магией.
В разгар эпидемии чумы, охватившей провинцию Ямасиро, клан самураев Мотидзукэ отправляет на разведку в покинутые жителями поселения остатки подчиняющихся ему ниндзя клана Кога. Разведчиков находят странные сверхъестественные существа с невероятной физической силой, которые расправляются с ними за несколько мгновений — единственной, кому удается спастись, становится девушка-ниндзя Кагэро,...
История Анны Ширли, сироты, которая всю детство мечтала о настоящем доме и любящей семье, воплотилась в этом аниме с сохранением всей нежности, теплоты и лёгкой грусти исходного романа. После долгих лет в приюте девочка попадает к пожилым братьям Мэтью и Мэри Касберт, которые хотели усыновить мальчика для помощи по хозяйству, но не могут отказать ей, когда видят её отчаянное желание обрести семью.