1943 год, оккупированная Польша. Нацистская Германия использует местные научные лаборатории для разработки секретных видов оружия, которые теоретически могут переломить ход всей Второй мировой войны. В одну из таких лабораторий насильно привлекают к работе польского ученого доктора Фабиана, который изначально работает над гражданскими разработками, но теперь вынужден помогать противнику, чтобы...
Скотти только что пережил череду ударов судьбы: его выгнали с работы, лишили жилья, он застал свою подружку в постели с другим, а еще вчера отвергла та девушка, в которую он влюбился с первого взгляда. Сидя на пляже в полном отчаянии рядом с незнакомым бомжем, он даже не ожидает, что тот разжалобится и подарит ему старую потрепанную бутылку и теплое одеяло, не подозревая, какой подарок ему...