Действие фильма разворачивается в викторианской Англии, где строгие социальные нормы и правила чести диктуют поведение каждого представителя высшего общества. Главный герой, молодой Бэзил, только что вернулся из Оксфорда и полон идеалистических представлений о мире, дружбе и любви — он открыт, доверчив и еще не успел столкнуться с жестокостью реальности.
1917 год, Первая мировая война затягивается, уставшие от ужасов и потерь люди ищут хоть малую частичку волшебства, чтобы отвлечься от мрачных новостей. В маленькой британской деревне две девочки — Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс — заявляют, что не просто видели фей в сосновой роще за домом, но и смогли сделать их фотографии.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, когда расовое разделение только закрепляется в законодательстве, а общество расколото по национальному и цветовому признаку. Маленький англичанин Питер Коллинз, осиротевший в раннем детстве, отправляется в интернат для детей белых колонистов, где сталкивается с системным неравенством и жестокостью сверстников и взрослых.