Действие фильма разворачивается в Рейкьявике, столице Исландии, где молодой Пол с диагностированной шизофренией проходит лечение в психиатрической лечебнице. После того как родители его девушки запретили паре встречаться, герой попадает в клинику, где пытается справиться с последствиями заболевания и сохранить связь с реальностью.
Действие картины разворачивается в середине XIX века, когда торговые суда регулярно курсировали по всем мирам, а на морских просторах нередко встречались не только законные моряки, но и отчаянные корсары. Юнга Хаакон Хааконсен отправляется в первое дальнее плавание на борту торгового корабля, и для него это путешествие должно было стать простой рутинной работой и первым шагом в освоении...