Режиссёр Джон Бурмен представил свою версию древних артуровских легенд, где переплетаются магия, предательство и судьба целого королевства. Действие разворачивается в Британии после ухода римлян, когда земля раздирается междоусобицами, а единственный шанс на объединение — волшебный меч Экскалибур, который, по преданию, может принадлежать только истинному правителю.
Молодой бродяга, скитающийся по дорогам без цели и постоянного места жительства, однажды сталкивается с человеком, чьи слова кажутся ему полным бредом: пожилой незнакомец уверяет, что научился летать под руководством птиц. Встреча, изначально кажущаяся случайной и незначительной, становится точкой отсчета для обоих персонажей, заставляя их переосмыслить привычный уклад жизни и собственные...