Школа, в которой за малейшую опоздание на пару грозят неделями сидения в наказательной комнате, а у учеников даже нет права смеяться на переменах — это обычная повседневность для Макса и его одноклассников. В их учебном заведении действует более 777 абсурдных, до абсурда детализированных правил, которые придумал властный директор, мечтающий сделать из учеников идеально послушных роботов.
Действие фильма разворачивается в жарком лете 1990 года, когда Германия стоит на пороге объединения, а старая жизнь уже не та, а новая ещё не наступила. Девятнадцатилетняя Мария живёт на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса, её дни проходят в простых сельских заботах, но она чувствует, что вокруг происходит что-то большее, чем только работа на земле.