Действие разворачивается в XVII веке в глухой итальянской деревне, где повитухи Наталья и её внучка Аде помогают роженицам, а местные жители с подозрением относятся к любым необъяснимым явлениям. После смерти младенца у одной из клиенток женщина обвиняет Аде и её бабушку в колдовстве, и община быстро принимает сторону обвинительницы.
