Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. После нескольких лет, проведенных в тюрьме, Вито Дженовезе возвращается в город, где раньше был одним из самых влиятельных боссов итальянской мафиозной семьи. Он сразу узнает, что пока он отбывал наказание, его должность занял Фрэнк Костелло, и теперь Дженовезе формально должен подчиняться человеку, который занял его место.
Последняя крупная совместная работа Мартина Скорсезе с его постоянными актерами, основанная на реальных событиях и мемуарах Чарльза Бранди «Я слышал, как ты красишь дома». Действие фильма разворачивается сразу в нескольких временных периодах: главный герой — сильно пожилой Фрэнк Ширан, который проводит свои дни в доме престарелых и вспоминает всю свою жизнь.
Рэй Терни — нью-йоркский полицейский, вырос в семье, где служба в правоохранительных органах — не просто работа, а многолетняя семейная традиция, передаваемая из поколения в поколение. С детства он воспитывался в духе принципов «служить и защищать», его отец, брат и свояк посвятили всю жизнь охране порядка, а сам Рэй с детства мечтал продолжить это дело, свято веря в незыблемость закона и тех...