Послевоенная Япония, руины городов, разрушенная экономика и оккупационные войска США, которые контролируют каждую улицу. Американский военнопленный Ник, попавший в плен во время боевых действий, оказывается на краю смерти, когда случайно видит, как якудза Киёси готовят к казни через повешение. Не раздумывая, он вытаскивает мужчину из петли, не подозревая, что этот поступок навсегда перевернет...
События разворачиваются на Хоккайдо в 1880-е годы, вскоре после падения сегуната Эдо. Дзюбэй Камата, отставной наемник, который в годы войны поддерживал сторону правительства сегуната и был известен в Киото как безжалостный убийца, скрывается в глухой местности вместе с маленькой дочерью. После смерти жены он дал себе слово больше не браться за меч и пытается честно зарабатывать на жизнь, но...