Тысячелетия назад война богов и демонов чуть не стерла с лица земли все живые существа. Чтобы остановить кровопролитие, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», запечатав им Повелителя тьмы. Но во время схватки реликвия разлетелась на части, а осколки упали в мир людей.
События сериала разворачиваются в мире, где соседствуют небесные феи, кланы демонов и другие мифические существа, живущие по строгим законам, нарушать которые смертельно опасно. Главная героиня, небесная фея, по ошибке выпускает из тысячелетнего заточения Владыку Луны — могущественного повелителя демонов, который провел в темнице тридцать тысяч лет за старые преступления.