Действие фильма разворачивается в Шанхае 1932 года, в разгар японской оккупации северной части Китая, когда город остается одним из последних оплотов национального сопротивления. Международный портовый мегаполис кишит шпионами, контрабандистами, представителями оккупационных сил и подпольными группами, готовыми на все чтобы сорвать планы врага.
