Молодой мастер тай-цзи Чэнь Линьху, известный в узких кругах под прозвищем Тигр, днем работает курьером в Пекине, а вечером оттачивает навыки древнего боевого искусства, следуя традициям, которые передавались из поколения в поколение. У него тяжело больная мать, и чтобы собрать деньги на ее лечение, он готов подрабатывать любым способом, но не хочет использовать свои навыки для сомнительных дел.
После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: многочисленные военные лидеры, вооружившись чем могли, делят страну между собой, а коварные японские интервенты пытаются восстановить под своим контролем павшую династию Цинь. Одним из таких лидеров является генерал Лэй, который одновременно решает две задачи: укреплять свою власть на занимаемой территории и наладить отношения...