В разгар Холодной войны британские спецслужбы оперативно выявляют в своих рядах советского агента, арестовывают его, а всех связанных с ним сотрудников тихо устраняют, подстраивая несчастные случаи и самоубийства. В управлении контрразведки вводят режим тотальной бдительности: всех сотрудников подозревают в нелояльности, поощряют доносительство, за каждым ведется негласное наблюдение.
1910 год: авиация ещё только зарождается, каждый полёт кажется подвигом, а смельчаки, рискующие подняться в небо на хрупких аппаратах, вызывают восхищение и недоверие одновременно. Газетный магнат лорд Ронслей решает устроить громкую акцию, которая не только поднимет тиражи его «Daily Post», но и докажет, что Британия лидирует и в воздушных пространствах, а не только на морских просторах.