Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, в конце 1930-х годов, когда на улицах города все чаще появляются нацистские лозунги, а жители чувствуют приближение больших перемен. Молодой человек по имени Франц прибывает в столицу Австрии и устраивается на работу продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на жизнь и попытать счастья в большом городе.
Драма режиссера Тома Тыквера, ставшая его вторым полнометражным проектом и принесшая ему международное признание — фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля 2000 года, получил премию Европейской киноакадемии за лучшую режиссуру, а также номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.