Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в США, когда главный герой Стэн Карлайл, сбежавший от тяжёлого прошлого, прибивается к передвижному балагану и осваивает мастерство чтения мыслей и организации разного рода представлений с публикой. Постепенно он решает выступать самостоятельно, но путь к славе и деньгам оказывается усеян обманом, опасными знакомствами и моральными...
