Действие фильма разворачивается в США 1960-х годов, когда ЦРУ вело целый ряд засекреченных экспериментов над населением, часто без ведома и согласия испытуемых. Главный герой — выдающийся врач-психиатр Форд Штраус, который соглашается сотрудничать со спецслужбой, думая, что его работа поможет развить методы лечения психических расстройств, но очень быстро понимает, что попал в опасный механизм...
Дикие территории Техаса вскоре после окончания Гражданской войны, где закон работает только для тех, кто имеет достаточно силы и влияния, чтобы им пользоваться. Местные поселенцы живут в постоянном страхе перед серией загадочных жестоких убийств, которые остаются нераскрытыми уже несколько месяцев, а официальные власти предпочитают не лезть в это дело, чтобы не вызывать гнев влиятельных людей...