Действие разворачивается в современном Манхэттене, где скрытые от глаз обывателей магические силы постоянно сталкиваются в борьбе за контроль над городом. Опытный чародей Бальтазар Блэйк уже много лет охраняет мирных жителей от темных сил, и его главный враг — безжалостный колдун Максим Хорват, который готов на все, чтобы получить безграничную власть и обратить Нью-Йорк в руины.
