Действие фильма разворачивается в мексиканской глуши на рубеже 1910-х годов, на фоне бурных революционных событий, которые вынуждают местных жителей выбирать между выживанием и следованием своим принципам. Мелкий бандит Джонни оказывается на краю гибели: жестокий палач, которому он перешел дорогу, уже готовится подвести его под петлю.
История о двух братьях, служивших в полиции, которые попали в беду после того, как убили маньяка, взявшего в заложницы девушку — выяснилось, что преступник был сыном влиятельного издателя, и братьев уволили из правоохранительных органов. Один из братьев, Джек, отказался от предложенного опасного задания, которое оказалось ловушкой: весь отряд был уничтожен, а второго брата похитил безумный...