Действие фильма разворачивается в 494 году до н. э., в период Вёсен и Осеней в Древнем Китае. Главная героиня — Си Ши из царства Юэ, одна из четырёх великих красавиц, известных по всей стране. Когда её родное государство оказывается на грани разгрома от соперника, царя У, правители Юэ решают использовать не военную силу, а хитрость, отправив Си Ши с особой миссией к правителю У.
