Действие фильма разворачивается в середине XVII века, когда Речь Посполитая погружается в хаос народного восстания, спровоцированного оскорблением православного полковника Богдана Хмельницкого паном Чаплинским, который забил насмерть его сына. Подняв на бунт Запорожскую Сечь и призвав на помощь крымских татар под предводительством Туган-бея, Хмельницкий разбивает королевские войска Владислава...
Действие картины разворачивается в Германии XVI века, где эпидемия чумы и ожесточенные столкновения католиков и протестантов делают каждый шаг опасным, а грань между явью и вымыслом стремительно стирается. Юный сирота Бальтазар Кобер попадает на попечение учителя, погруженного в изучение кабалистики и алхимии — под его влиянием у мальчика развивается неординарное воображение, и он начинает...