Действие мультфильма разворачивается в футуристическом городе Скамбовилле, где среди гигантских небоскребов и огромных информационных видеоэкранов находится крохотный домик-мастерская с маленьким садиком. В нем живет пожилой изобретатель Джузеппе, который всю жизнь мечтал о сыне и почти потерял надежду на то, что его желание сбудется.
Совместный проект китайских и французских аниматоров, вышедший в 2003 году, стал одной из самых запоминающихся детских картин нулевых, которые не боятся обращаться к простым, но важным для ребенка темам: смелости, дружбе, умению помогать другим, даже если ты сам еще не знаешь, во что превратишься этим утром.