Действие фильма разворачивается в викторианской Англии 1884 года. В день своего 16-летия юная Энола Холмс, младшая сестра знаменитого сыщика Шерлока, обнаруживает, что её мать, воспитавшая её в духе прогрессивных идей и научившая всему, что не полагалось для девушек того времени, бесследно исчезла. Обратившись за помощью к братьям, девушка не получает должной поддержки: если Шерлок сочувствует...
Начало XV века, разгар Столетней войны, Англия только приходит в себя после долгого правления больного короля Генриха IV, чей старший сын принц Уэльский Хел предпочитает тратить время на распутные забавы с ближайшим окружением, в том числе с забавным и не всегда благонадежным Джоном Фальстафом, и не помышляет о том, чтобы когда-либо занять трон.