Действие триллера разворачивается в штате Орегон в 1990-е годы, когда местность потрясают повторяющиеся с интервалом в несколько лет жестокие преступления: каждый раз отец семьи сначала убивает близких, потом кончает жизнь самоубийством, а среди жертв всегда оказывается девятилетняя дочь. На местах происшествий остаются зашифрованные послания, которые ни следователи, ни криптографы не смогли...
Зои Максвелл, главная героиня картины, с детства обладает необычным даром — она слышит мысли окружающих через исполняемые ими песни. Если раньше этот талант казался ей забавной особенностью, то с приходом рождественского сезона он превращается в настоящую проблему: повсюду звучат праздничные мелодии, а вместе с ними — поток чужих переживаний, которые девушка не может отфильтровать.