Сюжет картины опирается на старинную немецкую легенду о Крысолове из Гамельна, но переносит её в современное измерение, добавляя мрачную психологическую составляющую и неожиданные повороты. Режиссёр проекта создаёт напряжённую атмосферу тихого провинциального города, в котором каждая улица, каждый старый дом хранят следы давно забытых трагедий.
Действие картины разворачивается в XIII веке, когда земли балтийских племен оказываются на пороге масштабного вторжения крестоносцев, поддерживаемых Римской церковью. Земгалы, гордый и свободолюбивый народ, отказываются принимать христианство и подчиняться иностранным завоевателям, что становится причиной готовящейся карательной экспедиции.