Рассказ о жизни и приключениях легендарного Мишки Япончика разворачивается в Одессе в годы после Октябрьской революции, когда старый мир рушится, а новые правила еще не установлены. Главный герой, выходец из молдаванского квартала, не просто преступник, который грабит богатых, но и человек с собственным негласным кодексом: он не трогает врачей, юристов, артистов и никогда не обижает бедняков.
Вторая часть культовой криминальной дилогии Петра Буслова, продолжает историю банды автограбителей, действовавших на российских дорогах в лихие 90-е. После досрочного освобождения из колонии Константин Огородников по прозвищу Кот действительно изменился: он мечтает о честной работе на стройке, тихой жизни и не хочет возвращаться к старому криминальному прошлому.
Действие сериала разворачивается в 1944 году, в небольшом советском городке, который только что освободили от фашистских оккупантов. В послевоенной неразберихе еще не наладили полноценную работу правоохранительных органов, а местные преступные группировки пользуются ситуацией, устраивая грабежи и расправы над неугодными.