События сериала разворачиваются в небольшом портовом городке, где брат и сестра Пауло и Тереза Дуартэ готовятся к долгожданной поездке в Лондон, обсуждая все детали предстоящего отпуска и строя планы на будущее. Всё меняется за одну ночь: в воскресенье утром Пауло находят мёртвым в порту, где он работал, а полиция без долгих разбирательств объявляет его смерть самоубийством.
В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой врач Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается история легендарного шоу, которое существует уже больше ста лет, собирая зрителей своими необычными номерами и загадочной атмосферой.