Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
Студентка биофака Света отправляется на месячную практику на удаленную арктическую станцию «Северная», рассчитывая получить ценный опыт для дальнейшей научной карьеры. Изоляция от большого города, суровый климат и немногочисленный коллектив делают пребывание не таким, как она ожидала: здесь она знакомится с опытным преподавателем Рудиным, который работает на станции уже много лет, и между ними...
Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае на рубеже 1917 года, когда старая имперская власть уже практически рушится, а на отдаленных территориях царит почти полная бесконтрольность. В окрестностях реки Умальты группа людей в шаманских масках нападает на обоз с золотом, убивает охрану и уходит с 40 пудами драгоценного металла.