1943 год, оккупированная Польша. Нацистская Германия использует местные научные лаборатории для разработки секретных видов оружия, которые теоретически могут переломить ход всей Второй мировой войны. В одну из таких лабораторий насильно привлекают к работе польского ученого доктора Фабиана, который изначально работает над гражданскими разработками, но теперь вынужден помогать противнику, чтобы...
Действие картины разворачивается в 1946 году в Белоруссии, где только закончилась Великая Отечественная война, и страна пытается восстановить нормальную жизнь после years оккупации и разрушений. В западных районах республики бушуют вооруженные банды, которые терроризируют мирных жителей, грабят и убивают всех, кто попадается им на пути.