Легенда о загадочной Шамаханской царице, известной по русским народным сказкам своей способностью сводить с ума всех, кто попадал под её чары, получает новое смешное и динамичное прочтение в этой части анимационной франшизы про троих богатырей. Киевский князь неожиданно заболевает странной болезнью, которая оказывается сильной любовью к правительнице далёкого востока.
Начало двадцатого века, две благополучные на первый взгляд семьи, живущие в Российской империи, и загадочный Иоган, владелец локальной фотостудии. В подвальном помещении его заведения скрыт фотографический театр, вдохновлённый идеями маркиза де Сада: там снимаются откровенные открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и демонстрирующие абсолютную власть хозяина над...
После демобилизации из армии Данила Багров возвращается в свой тихий провинциальный городок, но обычная размеренная жизнь там его совершенно не устраивает. По слухам в Петербурге уже несколько лет живет и работает его старший брат, о котором Данила почти ничего не знает с детства — он решает отправиться на поиски родственника, чтобы попробовать начать новую жизнь в большом городе.