Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказался на грани краха после того, как его бывшая девушка публично обвинила его во лжи — теперь даже его собственные шутки вызывают у публики недоверие, и он не знает, как выбраться из этой ситуации. В это же время застенчивый парень из небольшого провинциального города Санек устал жить по правилам, которые навязали ему окружающие, и решил...