Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связанных общей трагической историей. В конце XV века в Восточной Европе принц Влад живёт только ради любви к своей жене, принцессе Елизавете, и когда долг призывает его воевать с турецким нашествием, он просит не победы, а сохранения жизни близкого человека.
Париж, конец XIX века: эпоха, когда личная честь является главной ценностью для представителей высшего общества, а дуэль — единственный способ восстановить ее после оскорбления. В таких условиях оказываются главные герои: опытный магистр оружия Клеман Лаказ, который прошел через десятки схваток, но официально не имеет права больше участвовать в поединках по закону, и юная аристократка Мари-Роз...