Действие картины разворачивается в штате Миссисипи в конце 1960-х годов, когда в стране еще сильны расовые предубеждения, а борьба за гражданские права цветных часто заканчивается трагедией. Негр Медгар Эверс, активный участник движения за равноправие, становится жертвой расистского убийства: за ним прицельно стреляют из винтовки у порога собственного дома.
Сэлтон Дэвис снял трогательную историю о второй попытке прожить жизнь, оставшуюся без ответов после внезапной гибели. Главный герой, молодой человек Томас Джонсон, погибает в автокатастрофе, и его сознание не находит покоя — оно переселяется в тело новорожденного щенка лабрадора-ретривера, которого хозяева назвали Флюк.
Своевольный ветеран ЦРУ Кендиг уже много лет работает по собственным правилам, и новый молодой начальник считает его слишком независимым для оперативной работы. Пригрозив перевести сотрудника на незначительную, «спокойную» должность, шеф не подозревает, что своим давлением поджигает фитиль громкой операции, которая взбаламутит все разведки мира.