Бесконечная раскаленная пустыня Средней Азии становится не просто фоном, а отдельным персонажем этой истории, где каждый кадр пропитан солнцем, пылью и специфическим колоритом края. Действие разворачивается вскоре после окончания Гражданской войны, когда красноармейцы выполняют последние задачи по очистке территории от оставшихся бандформирований.
История разворачивается в годы Великой Отечественной войны и строится на простом, но очень эмоционально насыщенном сюжете. Главный герой — пожилой крестьянин из Грузии, который всю жизнь занимается выращиванием винограда, не имеет никакого отношения к военной службе, но вынужден оставить родные края, чтобы найти своего сына, который ушел на фронт и был ранен.