Фернандо — молодой талантливый танцор из Мексики, для которого сцена был единственным шансом выбраться из бедности и построить ту жизнь, о которой он мечтал с детства. Он уверен, что его мечты сбудутся, если он окажется в США рядом с Дженнифер — состоятельной американкой, филантропом, с которой у них был роман во время её поездки в его страну.
Действие разворачивается в послевоенной Испании 1950-х годов, в небольшом консервативном городке, где строгие семейные устои и общественное мнение являются главными регуляторами жизни каждого жителя. Чек семейной чести стоит выше личных желаний, а любые отклонения от принятых норм воспринимаются как позор, который несут все родственники нарушителя.