Действие разворачивается в Барселоне, где главная героиня Джулия вместе с мужем возвращается домой после операции на глазах, которая должна была замедлить прогрессирование её наследственного заболевания зрения. Вскоре она получает страшное известие: её сестра-близнец Сара, с которой они не общались уже несколько лет, найдена мёртвой в подвале собственного дома.
Второй фильм культовой серии хорроров про оборотней, снят в 1984 году в совместном производстве США, Великобритании и Чехословакии. Лента продолжает историю сверхъестественных существ, но действие переносит зрителя из Америки в глухие уголки Трансильвании, где скрывается древний клан оборотней, управляемый могущественной и беспощадной лидершей по имени Стирба.