Действие ленты разворачивается в небольшом пограничном украинском селении в конце 1930-х годов, где живет многодетная семья пограничника Леся Звонаря. Жизнь здесь течет размеренно, в соответствии с ритмами сельской работы и служебными обязанностями отца, пока перед каждым из взрослых сыновей не встает вопрос выбора собственной дороги.
Фильм Сергея Параджанова, вышедший на экраны в 1964 году, стал одной из самых ярких работ советского кинематографа, основанной на народной гуцульской сказке и повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков». Действие разворачивается в высокогорных селах Закарпатья, где на протяжении многих десятилетий не утихает вражда между двумя родами — Палийчуков и Гутенюков.