Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе начала 90-х, когда кокаиновый трафик из Латинской Америки захлестнул улицы крупных американских городов и проник в высшие эшелоны власти. Молодой афроамериканский полицейский Рассел Стивенс получает необычное и крайне опасное задание: под прикрытием внедриться в сеть дилеров, работающих на влиятельного политика Гектора Гузмана, который скрывается...
Действие картины разворачивается в маленьком южном городке США, куда приезжает молодая Аманда Брэдли в поисках той самой американской мечты, о которой так много слышала в родных краях. Вскоре девушка попадает под влияние местного проходимца Билли, который сначала кажется ей человеком, готовым помочь освоиться на новом месте, а потом использует её безраздельную доверчивость в своих целях.