Фильм основан на реальной истории, которая получила широкий резонанс в Дании и других скандинавских странах в середине 2010-х. Главный герой — молодой фотограф Даниэль Рае, который в 2013 году отправился в Сирию, чтобы сделать репортаж о последствиях гражданского конфликта, но был захвачен боевиками террористической группировки ИГИЛ и провёл в их плену 398 дней.
История фильма строится на реальных событиях из жизни датской пары художников Эйнара и Герды Вегенеров, чья жизнь в 1920-е годы в Копенгагене кардинально меняется после того, как Герда просит мужа позировать для её портретов в женском образе. Для Эйнара эти сессии становятся не просто работой: он постепенно осознает, что его внутренняя идентичность не совпадает с тем полом, который ему...