Фильм переносит зрителей в начало XX века, в Бирмингем, где живет подросток Джон Рональд Толкин, осиротевший в детстве и воспитанный священником. Одиночество и любовь к языкам и старинным легендам делают его изгоем в школе, пока он не встречает группу талантливых сверстников, с которыми создает закрытое братство, посвященное изучению мифов и созданию собственных выдуманных миров.
Эта адаптация знаменитой истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне построена по законам комедийного детектива, где каноничные черты персонажей сочетаются с нелепыми, но увлекательными ситуациями. Знаменитый дуэт берется за громкое запутанное дело, за которое сразу наживает себе врагов в самых разных кругах.