Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда криминальные разборки были обыденной частью городской жизни. Два молодых бандита по прозвищам Серега и Саймон трудятся на низких позициях у местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя самые разные поручения — от сбора дани до мелких разборок.
Фильм вышел в прокат в 1957 году, всего через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, когда тема военного лихолетья еще особенно близка и остра для советского зрителя. Режиссер Леван Лордкипанидзе по сценарию Евгения Габриловича показывает судьбы обычных людей, чьи жизни переплетаются с ключевыми событиями отечественной истории первой половины XX века.