Сюжет строится вокруг Паолы, скромной учительницы начальной школы, которая ведет совершенно обычную жизнь днем, но с наступлением темноты преображается. По старинной итальянской традиции она становится Бефаной — доброй рождественской колдуньей, которая раз в год объезжает дома на метле и оставляет подарки для послушных детей.
