Действие фильма разворачивается в феодальном Китае XIX века, где разрозненные жестокие кланы постоянно враждуют между собой, а местные жители вынуждены прятаться в горах, чтобы спасти свои жизни и урожай. Один из таких поселений находит неожиданного защитника в лице чернокожего кузнеца, который бежал из США и обосновался в этих краях, зарабатывая на жизнь изготовлением уникального холодного...
30-е годы XX века, маленький городок на севере Китая, где коррупция пронизывает все уровни власти — от местных чиновников до рядовых полицейских. Официальная версия серии загадочных убийств не вызывает доверия у никого, кроме тех, кому выгодно скрывать правду. В разгар противостояния появляются два следователя, которые не согласны с официальной трактовкой событий и решают докопаться до истины,...