Действие картины разворачивается в 1146 году, в разгар напряженных отношений между империей Сун и государством Цзинь. Министр Цинь Хуэй готовится к важным переговорам с посланниками чжурчжэней, но накануне встречи происходит событие, которое может сорвать все дипломатические усилия: посла Цзинь находят убитым, а его секретное письмо, содержащее условия возможного соглашения, бесследно исчезает.
