Патрис Шеро снимает трогательную историю о прощании, которая не ограничивается сентиментальными сценами, а раскрывает переплетение судеб людей, связанных с одним человеком. Старый художник, проживший насыщенную жизнь, умирает в Лиможе, и его последняя воля звучит как загадка: «те, кто меня любит, приедут на поезде».
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном сыростью и туманом портовом городе, где старые кирпичные фасады скрывают столько же тайн, сколько и подвалов на узких улочках. В замке на берегу моря живет ученый Кранк, который не может спать с детства и поэтому стремится украсть сны у детей — его подручные-циклопы похищают малышей и доставляют им в лабораторию, где сны превращают в визуальные...