В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой врач Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается история легендарного шоу, которое существует уже больше ста лет, собирая зрителей своими необычными номерами и загадочной атмосферой.
Фильм снят по мотивам одноименного романа Энди Маллигана, а его режиссер Стивен Долдри известен по работе над картиной «Миллионер из трущоб», которая также посвящена жизни подростков из бедных районов Рио-де-Жанейро. Действие разворачивается в фавелах бразильской столицы, где три мальчика из неблагополучных семей — Рафаэль, Гардо и Жоао — еле сводят концы с концами, зарабатывая на жизнь сбором...